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【一德早知道】沪铝冲高回落,期指探底回升

时间:2018-07-04 09:23:52 手机阅读 我要投稿 
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金融期货

期指:周二市场探底回升,上证综指上涨0.41%,盘中创年初至今新低2722点。市场结构方面,上证50上涨0.11%,创业板指上涨1.18%。期指方面,IF1807上涨0.40%,IH1807上涨0.38%,IC1807上涨1.39%。北上资金方面,沪股通流入17.50万元,深股通流出11.96亿元。消息面:1、央行行长易纲称“近期外汇市场出现了一些波动,我们正在密切关注,这主要是受美元走强和外部不确定性等因素影响,有些顺周期的行为”。2、美国商务部对中兴通讯暂时部分解禁,期限为一个月。与股票市场相同,盘中人民币汇率也经历了大幅波动。离岸人民币收复日内全部跌幅,此前一度跌近五百点,在岸人民币较日内低点涨400点。早盘受人民币汇率走弱影响,北上资金出现外流,其中深股通的消费白马成为减仓的重点。以贵州茅台和恒瑞医药为代表的消费和医药股继续下跌,国防军工板块的上涨意味着市场依然偏向谨慎。昨日的探底回升大概率属于超跌反弹,在7月6日(周五)关税落地之前,操作上依然要以谨慎心态来应对。策略上:短期弹性在于中小创,但趋势核心依然是上证50。一旦蓝筹股企稳、大指数不再新低,可以缓解市场悲观情绪,意味着市场底大概率出现,但若主板破位,中小创也将独木难支。我们认为经过前期大跌,上证50已经接近短期阶段性底部,50ETF可分批左侧建仓,但由于IH杠杆性较大,右侧建仓为宜。操作上建议投资者密切关注北上资金变化,对三品种安全边际较高的空单继续持有,等待大指数企稳(主板低波、创业板高波),同时可以择机进行多IC空IH跨品种套利。【陈畅】

期债:周二国债期货大幅下跌,主力合约TF1809和T1809分别收跌0.18%和0.23%。资金面整体宽松,人民币兑美元在连续下跌后,昨日央行两位行长出来表态,在岸人民币较日内收报6.6672,

股票市场走势同样出现V型反转。目前来看,近一个月国债上涨幅度较大,T1809涨了1元,现券十债收益率跌至好3.5%以下,昨日新发的国开210券收益到手不到4.1%,配置价值较一个月前下降。但目前看股市和汇率难言企稳,如果二者延续颓势,加上贸易战不确定性,避险情绪或支撑债券继续走强。策略上,T1809前期多单继续持有,新单96以下布局多单。【刘晓艺】


黑色品种

螺纹/热卷(RB1810/HC1810)现货方面,唐山普方坯持平3610,螺纹广州跌10报4250、杭州跌70报4030、北京跌10报3960,热卷广州跌20报4220、上海跌20报4180、天津跌10报4150,杭州螺纹基差缩小74收402、北京缩小12收329,上海热卷基差缩小28收311、天津缩小18收281,螺纹广州与杭州价差95扩大62、与北京价差168持平,热卷广州与上海价差40持平、与天津价差70缩小10。螺纹盘面利润1096,热卷盘面利润1062。成材市场成交仍差,华北地区弱于昨日,华东平稳无增量,价格跌幅较大,仍需等待投机需求表现,现货基本面暂时偏弱,昨日午后国务院印发环保三年行动计划,主要覆盖2+26城市、汾渭平原及长三角地区,范围相较去年更大,且均为主要的产钢区域(根据一德期货统计,三个地区炼铁产能共计约6.65亿吨,占全国产能63.7%,具体影响情况我们会根据后续限产比例再行评估),对盘面短期或将形成支撑,但基于需求季节性转弱以及投机需求仍未入场,操作上暂时观望为主,空钢厂利润离场。【李博雅

焦炭/焦煤(J1809/JM1809)焦炭市场运行平稳,第一轮下跌后市场观望情绪相对较强。目前焦企利润空间仍较为明显,生产积极性较高。钢厂近期到货稳定,库存水平稳中回升,仍有下调采购价意愿。港口地区前期货源大多已出,目前报盘回落但货少。焦煤市场仍稳中下跌,临汾地区部分货源再次下调20元/吨,成交一般?;罘矫?,港口准一级焦现汇在2130附近,仓单成本2287左右基差在250,降11,部分二级焦仓单成本2250附近;河北厂库焦炭仓单基差284;山西简混煤港口仓单约在1280上下,基差115,增1。午后环保部出台三年环保治理方案,覆盖煤焦钢行业及2+26城市、汾渭平原及长三角等热点地区,或对市场心态形成支撑,盘面或有小幅支撑。【张源

郑煤(ZC1809)今日动力煤市场变化不大,西北产能尤其是鄂尔多斯地区仍处收缩状态,短期煤价仍处比较坚挺的状态。港口方面,近期港口库存回升明显,但是下游日耗也有提振,所以港口现货需求分歧较大,维持高位煤价还需需求进一步释放,目前现货价格仍在680左右维持。盘面上,近期走势偏弱,主要是预期不明导致多头信心受挫,在超预期的需求为兑现的情况下,当前贴水没有太强的修复预期,操作上也联系观望为主,上下安全边际都比较有限。【关大利

铁矿(I1809)现货方面,3日主港成交较上日小幅放量,全天成交依然冷清。钢厂保持观望,按需采购;贸易商报价稳中偏强,卡粉及块矿需求依然较好,价格坚挺,低品走弱3元左右,主流粉矿持稳,日照PB粉报453稳,金布巴粉61%报411稳。3日普氏62%铁矿指数$63.75跌0.05,月均价$63.78。

期货方面,连铁窄幅波动,PB粉61.5%对主力基差为35稳,金布巴61%对主力基差11稳;9-1合约价差为-4,降1.5;主力螺矿比8.1稳。

外盘方面,掉期活跃度尚可,成交尚可,上午Q3卖盘积极,全天块矿卖盘积极。

操作建议,短期矿石基本面变化不大,需求端暂无大的亮点,驱动偏弱,集中关注徐州地区在7月第二周的复产表现。消息面上,澳矿三巨头高品矿新项目公布,或预示未来整体供应仍有增量;国务院印发打赢蓝天保卫战的三年行动计划的通知,到2020年,其中河北钢铁产能控制在2亿吨内,列入去产能的钢铁企业,需一并退出配套的烧结、竖炉、高炉等设备;另外,2020采暖季前,主要港口原料运输改由铁路或水路运输。成材端环保仍不可忽视,短期或对市场整体心态形成支撑。人民币汇率初见回落,仍在高位,叠加原油走强支撑,连铁下方支撑依然偏强,短期维持460-480区间偏强震荡对待,480附近或依然承压较大。螺矿比处在8左右盘整,驱动不强,激进者逢低轻仓试多。【夏佳】

锰硅(SM1809):随着钢招进入尾声,企业多进入排单期,库存偏紧。在环保督查持续发酵的情况下 ,现货依然紧张。目前硅锰6517#主流报盘基 本维持在8200元/吨左右。现货看涨情绪依然 未减。锰矿方面,随着国内硅锰价格持续拉涨 ,最新外盘UMK8月对华报价环比再度小幅上涨 。但港口库存高位难以对锰矿形成持续拉涨效应,锰矿目前均持稳。天津港Mn46%澳块主流 成交价58-59元/吨度,Mn37%南非块主流成交价 54-55元/吨度左右。SM1809合约北方地区基差 达360元每吨左右,天津仓库交割利润-490元 每吨左右。策略方面,1809合约盘中增仓下行 ??辗酱蜓挂庠该飨?。目前在现货市场依然强 势的背景下,盘面空方强势打压,基差再度不断扩张。操作上,盘面逢反弹可尝试少量试空或跨期SM09、01合约反套操作。【韩杰】


有色金属

沪铜(1808):沪铜昨日先抑后扬,整体保持震荡。现货市场,进入7月市场资金紧张情况缓解,持货商开始挺价,对当月合约报贴水120元/吨-贴水50元/吨,市场交投积极。晚间原油暴跌,带动铜价走低,沪铜跌幅逾1%。年中已过,资金面压力减轻,中国经济虽然风险集中,但整体可控。美国针对中国500亿商品加税期限临近,短期贸易战事件升温,商品市场应谨慎以待,建议观望。【李金涛】


沪铝(AL1808)昨日沪铝价格冲高后回落收盘于13990元/吨,伦铝价格五连阴收盘于2090美元/吨。现货市场方面,上海成交集中13870~13880元/吨,对当月贴水40~30元/吨,广东现货市场成交集中在13950~13970元/吨,粤沪价差维持在90元/吨附近,交易集中在贸易商之间。有色整体低迷,沪铝相对抗跌,短期应以回避风险场外观望为主,或可以尝试逢低轻仓试多。【封帆】


沪锌(ZN1808):昨日沪锌主力1808震荡微涨至23200元/吨,延续横向震荡。尾盘因美元指数下滑支撑。现货方面,SMM现货0#锌报价为23200-23300元/吨,均价较上一交易日跌60元/吨。目前现货市场成交较为疲弱。下游仍受资金问题侵扰,加之淡季效应影响,下游采买力度不足,整体成交清淡。目前市场受宏观情绪与基本面双重打压,预计锌价仍将走势疲弱。【张圣涵】

沪镍(NI1809):日内镍价先抑后扬,整日沪镍主力合约1809跌幅0.38%。价格下降,成交有所改善,但下游不锈钢采购意愿不强,且部分下游认为后期窗口一旦打开,镍价继续回调,等待适当机会,逢低买入。产业层面,国内库存持续减少支撑镍价;国内NPI前期受影响部分产能于本月底七月初复产,环保因素支撑减弱。宏观层面因素作为最大不确定因素影响镍价走势,建议投资者持续关注国内外库存变动情况。【谷静】


农产品

白糖(SR809):郑糖:糖会开始,预期乐观,空单集中至远月合约,导致近强远弱,等待会议指引,5000关口相对谨慎。短线现货压力还需一小波释放,但已经有所减轻,7月中旬较为乐观,9-1正套和单边阶段性多单继续。正套还需关注会议对近月的冲击。明年1-5合约,因甜菜压力不及预期,远期增产持续,中长期正套继续,短期空单集中1月,反套格局。长期看,仍处熊市中期,增产中期,单边长期维持空头策略,可以在本次反弹期间再次布局。【李晓威】

棉花/棉纱(CF1809/CY1810)今日美盘休市,7月1日当周美棉吐絮率12%,优良率43%,去年同期优良率54%,“很差“棉率历史高位;印度棉价坚挺,新棉种植慢于历史同期,全球市场6-9月供应有限。

本周国储标准级轮出底价继续小幅下降,昨日轮出价格略有上涨, 01合约16600买套保量继续增加,仓单继续高位增加,新疆棉花生长进度仍比去年晚10天左右,市场消息50团受冰雹灾害棉花面积15015亩,面积较小对市场提振不足。短期下游纱线价格在成本支撑下下跌有限,贸易战局势趋紧,市场对纺织品服装出口风险担忧加大。策略:预计郑棉短期将震荡运行,短期投资者建议观望,关注主力16500位支撑,注意控制好风险。风险:中美贸易战【彭瑶】

鸡蛋(JD1809):淘汰鸡:当前老鸡供应减少,需求不旺,成交清淡。猪肉价格低迷抑制了消费者对蛋鸡的需求。

补栏:鸡苗排单平平,目前多数企业鸡苗排至7月中旬,但订单量较少,种蛋利用率偏低。

操作建议:主产区东北、河北、山东、河南、江苏、湖北红蛋走货量均正常;河北、湖北粉蛋走货量均正常。生产环节余货多2天左右,少数地区余货1天或3天;流通环节余货1-2天。各地高校陆续放假,需求逐步减少,南方湿热,北方高温,鸡蛋产蛋率降低,但是霉蛋、臭蛋频发,商家备货谨慎采购。09期货合约窄幅震荡,空单适当止盈。【张海艳】

苹果(AP1901):昨日苹果期货07继续下跌,价格基本进入合理区间,远月仍在宽幅震荡中,短期可能走强,等待反弹后重新做空,不要忘记设置止损?!竞钕稹?br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">


能源化工

原油:SC收503.5或75.72,+0.18%,WTI收74.06,-0.26%,Brent收77.49,-2.06%。OPEC石油产出在6月份环比增加32万桶/日,至3232万桶/日,创2018年1月份以来新高,其中沙特增产70万桶/日;近期北美市场表现最强,WTI月差持续走强,美国原油出口套利窗口基本关闭,贝克休斯数据显示美国石油钻井数连续两周下降;北海实货市场表现依旧疲软,DFL继续走弱,Brent和Dubai月差尚能持稳,基本面矛盾并不突出。我们认为随着三季度需求旺季来临,美国炼厂开工率走高将带动净进口量的的提升,北海及地中海市场压力将逐步缓解。三季度市场仍将是去库存趋势。【陈通】

塑料/PP(L1809/PP1809):LLDPE石化价格暂稳,中石化华北9350,中油华北9300,华北市场价暂稳,天津9300,神华竞拍9220;乙烯CFR东北亚1384,+10;1809合约收9250,+35,油化工基差50,煤化工基差-30。 

PP石化价格上调,中石化华东9100,+100,中油华东9200,+100,市场价暂稳,华东9225,神华竞拍华东9210;丙烯CFR中国1069;1809合约收9231,-11,油化工基差-131,煤化工基差-21。

整体来看,聚乙烯现货暂稳,基差略升水?;久婵醇煨拮爸寐叫指?,供应环比会增加。需求端下游佛系采购,偏刚性??獯胬纯?,月初上游库存增加,中游库存尤其是港口库存也增加。因此大方向仍偏弱,压力在于上中游库存,价格可能在8900-9400之间震荡。操作上逢高沽空,期货升水现货较多可入场。9-1正套滚动操作,0-50建仓,目标100-150。聚丙烯现货上调,基差升水?;久婵?月中旬后检修产能基本恢复,市场传多套装置年底计划投产,预计对明年影响大,对今年影响有限。需求端处于季节性淡季,订单跟进不足且部分行业利润偏低甚至亏损??獯胬此?,上中游库存偏中性,下游库存不高但采购积极性也不佳。国内粒料价格9300以下有出口空间,已持续存在两周左右。总体来看,聚丙烯压力在于需求偏弱以及供应恢复,9400压力仍然存在,下方支撑8900附近?;钌窬?,有套保入场,关注9400附近压力表现。【任宁】

甲醇(MA1809):CFR中国350-402美元/吨+0,低端伊朗,高端非伊;江苏3030-3040,+15;华南3020-3070,-25;山东2720-2830,+25;河南2730-2780,+65;河北2600-2720,+35;内蒙2430-2500,+40;陕西2500-2720,+95;川渝2650-2850,75;甲醇1809合约收盘价2836,+12;华东基差194,九一价差-81;产能继续回升,进口增加但有限,传统需求淡季,烯烃逐步重启但有推迟,总库存缓慢增加,但仍偏低,基差大幅收窄,部分地区现货已贴水,多数下游利润走差,区域价差空间不大,原油新高后将面临沙特增产预期,总体看支持甲醇继续上涨的安全边际不高,短期不排除冲高回落可能。【胡欣】

PTA(TA1809):今日PTA小幅攀升,日内买盘以供应商及贸易商为主,预估今日现货成交1.7万吨,日内报盘参考1809升水85-90元/吨,递盘升水60-65元/吨。PX预计1008美金,折合pta加工费720元左右。近期PTA大幅上涨源于原油的暴涨与汇率短期的大幅贬值,聚酯各环节利润基本正常?;久嬖ぜ?月去库存20万吨左右,7月预计依然去库存,基本面对价格仍略有支撑。短期需要重点关注原油端走势,其对PTA影响应是近期主要逻辑,操作上可适当关注多PTA空原油。单边方面,由于成本支撑+基本面偏强,仍以多头思路对待1809。中期等待拉高空的机会,选择1901合约,参考点位5850左右(安全边际点位要适当根据原油价格进行调整)。价差方面,短期仍看好PTA基差行情。需要注意的是:PTA库存集中度较高,库存相对不高,临近交割月容易形成多逼空格局。【郑邮飞】

PVC (V1809):5型电石料华东本地价6930,+20;华南6925,0;华北6855,0?;钡缡?295,0;乙烯法华东7160,0。1809收6900,+35,华东基差30,九一价差+190,0。PVC开盘后增仓上行,上冲到6960,然后减仓下行,上方压力大。但PVC现货坚挺,期货下行阻力大;现货价格几乎压缩了下游利润,下游对此抵触,刚需采购为主,上方压力也较大,期货上方压力7000,下方支撑6700。市场成交一般,对高价货抵触,基差已基本修复,PVC在6950以上仍可轻仓试空,6900以上空单在6800附近获利减仓。短期检修仍在,需求稍弱,供需双弱,矛盾不大。7月中旬后检修少,供应增加,关注库存拐点得来临,而需求或比二季度略走弱,呈现旺季不旺格局,仍以偏空为主;区间操作,等待行情向下的驱动。中长期偏空,09的中长线空单在九一价差收窄后也可移仓01。风险点在于PVC投机需求越来越强,因此存在资金在价格合理区间继续上下波动200点的概率,管理好仓位,中期安全区间6600-7000。价差套利看,九一价差回调150-200仍可继续加仓正套,价差高位250正套逐步平仓。【张丽】

玻璃 (FG1809):玻璃正大1420;山东巨润1560,湖北亿均1550;重碱2200;供应端有增产计划,叠加本身需求淡季和需求增速同比下滑,库存较高且继续增加,纯碱高位暂稳,玻璃利润仍高位,基本面偏空,玻璃现货价格稳中趋弱,玻璃期货跟随螺纹走势?;繁:团锘ㄉ柚罩沟牟┺?,偏空看待。1809收1457,+4,基差-37;九一价差+59,-1,60以上反套,50附近平仓,短线套利。1809在1450以上加空。【张丽】

橡胶(RU1809): 上海市场全乳胶10100,0,泰国烟片12400,0,越南3L10600,0。本期保税区库存增加3.6%,各品种库存均有所提高。6月重卡销量再创新高,达到11万辆。近期轮胎企业开工持续高位,成品库存较高,但开工未受影响。目前沪胶以及现货均在万元附近,处绝对低位,一旦跌破万元,预计有部分现货和期货抄底资金介入,短期看,有较强支撑。此外人民币贬值支撑胶价,多重因素支撑下,胶保持震荡格局,但今日夜盘谨防库存影响下跌。目前绝对价格低位,不建议追空,主力反弹至10800-11000附近可短空,期现方面目前逐步出场,等待期现再次拉大的入场机会??缙诜矫?,九月面临仓单集中注销压力以及轮储可能,反套介入?;?809收10535,+90,基差-435,1901收12240,+55,九一价差1705,-5。【李冻玲】

沥青(BU1812):沥青主流华东3250-3370,山东3050-3370,华南3080-3280。韩国CFR华东425美元/吨,泰国CFR华南405美元/吨。沥青1812收3222,+38,华东基差+28。近期环保检查下道路施工暂停,砂石运输受限,叠加雨季影响,沥青需求释放受限,炼厂库存上升,出货压力增大。OPEC会议后原油反弹,沥青利润被压缩,成本支撑恢复。沥青自身基本面来讲,短期上行和下行动力都不足,震荡思路对待,长期来看(半年),基本面角度仍看好旺季需求,12合约仍然建议逢低入多。继续关注库存动态及环保检查结束后需求释放情况。【王佳瑶】

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