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国信期货晨会纪要2018年7月4日

2018年7月4日 09:12

2018年7月4日 09:12

国信期货晨会纪要2018年7月4日:

股指:量能稳定 股指观望
股市近期在新低附近多受到官媒的呵护,积极的言论声音。且股市量能本身不再减少的背景下,市场抄底需求较为旺盛。尤其是新低反弹的心态,往往能带来技术性反弹,股指震荡加大。观望。
操作建议:观望t

国债:市场暂时平静 国债可能短时调整
近期央行公开对人民币兑美元汇率整齐发表声音,总体观点是中国有能力维持汇率稳定。由于近期中国央行在国内连续投放货币信号,维持汇率的预期效应至少制约了“宽松”的步伐。国债短时间可能回调。
操作建议:国债多单减仓

贵金属:美元指数失守95 金银暂时止跌反弹
周二COMEX金银止跌反弹:纽约金主力8月合约上涨11.8美元至1253.5美元,纽约银主力9月合约上涨0.208美元至16.043美元?;κ薪鹨古谈峭馀蹋篈U1812高开高走,暂时收于273元;AG1812窄幅震荡,暂时收于3746元。周三是美国独立日假期,市场出现了一些空单的获利了结,这导致了金银的反弹。此外,美元指数重返95下方,亦对金银形成支撑。然而在美元整体偏强的背景下,金银反弹可能只是暂时的,未来走势依然偏空。
操作建议:观望。

有色:工业品冲高回落,贸易战威胁临近
7月3日晚间,外盘工业品多数冲高回落,拖累内盘有色由涨转跌,在市场对金融系统性风险忧虑加大的背景下,有色金属再次测试下方重要支撑。本周五,美国预计将宣布对华商品进一步加征关税,而中方称准备好的反击或引发中美贸易战再升级,加之货币政策博弈及市场信用与棚改政策调整压力下,金融市场风险偏好下滑,有色作为风险资产也遭遇冲击,短期工业品中长期改善基本面或被暂时忽视,关注有色价格具备超跌反弹机会,沪铜在51000-52000区间支撑较强,沪铝在14000关口附近将有较为明显支撑,沪镍关注114000一线重要支撑能否再次收复站稳,操作上建议多单控制仓位,若实质性击穿支撑则宜离场观望,等待后期超跌反弹机会。

动力煤: 高位整理 关注外围市场影响
周二夜盘动力煤冲高回落,在650一线承压。去产能逐步深入,煤炭市场平稳为主。现货价格前期高位小幅回落后,受到日耗维持高位支撑,继续升水期货。本周美国贸易关税迎来时间节点,对市场影响加大,警惕周边市场冲击。动力煤期货贴水较大,635-650区间操作为宜,警惕本周贸易关税风险。。

黑色金属:环保范围扩大,螺纹多单持有
周二夜盘,螺纹1810合约震荡走高,报收3769元/吨,上涨21,涨幅0.56%。国务院日前印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,重点区域范围由原本的2+26城市扩大至长三角和汾渭平原,2亿吨钢铁产能或再受影响?;繁U叩拇碳せ虼葱碌纳闲卸?,短线建议期螺多单继续持有。
周二夜盘,铁矿1809合约震荡下挫,报收461元/吨,下跌3.0,跌幅0.65%。昨日全国主要港口铁矿石累计成交108.58万吨,上周日平均成交59.57万吨。国务院印发的三年行动计划扩大了钢铁、焦化等行业的环保整顿范围,对于铁矿石短期是较大的利空。操作上建议观望。

油脂:美豆走低拖累 国际油脂下跌
周二CBOT豆油期货市场收盘下跌,因为大豆走低。12月期约收低0.19美分,报收29.2美分/磅。夜盘连豆油高开低走,高位震荡。
周二BMD毛棕榈油期货市场收盘下跌,受累于美豆油下跌及出口数据低迷。9月毛棕榈油期约跌0.7%,报收2310令吉/吨。夜盘连棕榈油高位回落。
周二ICE加油菜籽期货收跌,跟随美豆跌势。11月下跌2.5加元收506.9加元。夜盘菜油窄幅震荡,菜粕震荡回落。操作上油脂短线操作。

豆类:贸易争端担忧 美豆跌势延续
CBOT大豆期货周二跌至合约新低,交易商称因投资者担心美国同中国的贸易争端恶化。11月大豆期货收低5.25美分,报每蒲式耳864.25美分。周三CBOT因美国独立日休市一天。夜盘连粕低位整理。短线偏多操作为宜。
周二,鸡蛋期货弱势震荡,现货市场继续下调报价拖累期货。短期鸡蛋期货继续维持震荡格局。

白糖:原糖继续走弱,郑糖高开回落
抛盘继续施压,基本面相对疲弱,原糖继续下挫。10月原糖价格下跌0.17美分,跌幅为1.47%。关键支撑跌穿,技术面偏空。同时巴西乙醇价格走弱带来基本面压制,原糖短期上涨不易。郑糖夜盘小幅高开,冲击5065点一线受阻,随后震荡回落。持仓上,投机多头进场,主空席位大幅减仓,郑糖守住5000点大关。今日糖会需要密切关注政策指引,是否有实质性利多。现货产销率落后,短期价格压力大。操作上空单暂时持有,有效站稳5050点一线减持。

棉花:中美贸易紧张影响下美棉继续走弱
中美贸易冲突施压市场,美棉再度走低。12月合约下跌0.12美分,跌幅为0.14%。中美贸易冲突是当前影响最大的因素,美棉短期维持弱势。周三美棉休市,因联邦假日。郑棉夜盘小幅高开,随后震荡走低。短期供应充足,储备棉运行较为平稳,现货价格波动不大,郑棉缺乏利多题材。不过郑棉1809合约贴水现货,对于下方有支撑。操作上建议短线交易为主。

原油:预期美国原油库存继续下降 油价探底回升
周二原油期货价格小幅震荡运行,夜盘国际油价探底回升?;久?,上周末美国总统特朗普呼吁沙特阿拉伯增加原油产量以抑制油价快速上涨,本周二沙特阿拉伯表示愿意利用备用产能增加石油市场供应。美国石油学会发布的数据显示,截止6月29日的一周,美国原油库存减少450万桶,其中备受市场关注的俄克拉荷马州库欣地区原油库存减少260万桶。技术面,SC1809合约短期或震荡调整,长期仍有望继续上涨。操作建议:回调遇支撑可继续做多思路为主。

甲醇: 短期关注2850附近阻力
周二甲醇期货价格小幅震荡运行。现货方面,山东南部甲醇市场继续小涨,山西甲醇市场整体上行。川渝甲醇市场商谈一般。技术面,主力MA1809合约短期关注2850附近阻力,近期或维持在2700-2850区间震荡。操作建议:震荡思路短线操作。
PTA:汇率贬值放缓,PTA高位震荡
人民币汇率贬值放缓,成本利好驱动减弱,但PTA公布检修计划,下游聚酯负荷高稳,终端刚需支撑良好,社会库存相对低位,基本面维持偏暖格局。PTA短期或延续高位震荡,关注油价走势及宏观风险,多单逢高减仓。

聚烯烃:市场指引不足,烯烃维持震荡
目前非标价差高企,进口套利窗口关闭,下游工厂维持刚需,短期给予市场支撑,但随着检修装置重启,国内产量逐步恢复,进口减量尚未体现,供应或有增量压力。预计烯烃短期维持区间运行,关注库存及进口变化,震荡思路。

橡胶:沪胶价格横盘运行
期货窄幅震荡,现货市场走货节奏放缓。泰国合艾原料价格小幅下滑,胶水42.00,跌0.50;杯胶36.00,持平(泰铢/公斤)。轮胎厂维持高开工,然而终端需求偏弱,导致成品库存处于高位水平,后续工厂存降价促销预期。原料采购保持随买随用方式,对橡胶现货市场提振力度有限。短期沪胶震荡格局,短线操作。


分析师:蔡元祺

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