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芝商所CMEGroup:大豆期货寻求技术性反弹支撑—20180703

2018年7月3日 14:33

2018年7月3日 14:33

随着美国和中国之间的贸易战再次升温,多个美国农产品开始受到影响。大豆首当其冲。中国是世界上最大的大豆消费国,而美国有超过一半的大豆出口到中国。继美国宣布对中国总值500亿美元的产品施加关税之后,美国总统特朗普要求其行政班子继续对中国总值2000亿美元的产品进一步征税。作为回击,中国宣布对545项美国的进口产品实施报复性关税,并将在7月6日开始实施,其中就包括大豆。这导致大豆价格上周跌到九年的低位。目前,2018年大豆的价格已经下滑超过10%。

根据美国大豆出口协会的研究,经济分析师预测中国对美国大豆实施10%的关税,可能导致美国的出口下降18%,而实施30%的关税,则会导致美国的出口大跌40%,价格下降2%到5%。去年,美国农业部报道于2016 – 2017年销售年,中国对美国大豆的总进口达到记录高位的9350万公吨 —— 占所有美国大豆出口的60%以上。  但于2017-2018销售年,累计出口目前下跌超过20% 。截至5月底,中国已经取消购买美国136,000公吨的大豆。  2017-2018销售年的累计损失销售(包括取消及目的地变更)目前已经高于去年全年。



注:绿条代表特朗普政府宣布实施贸易关税的时间点


来源: CNBC.com


但在价格崩溃之后,有买家趁低入市,开始买入大豆期货,带动价格回升。上周,7月份大豆的结算价为896.5,从上周二的九年低位上涨超过6%。尽管反弹从性质上看仅属技术性,但部分买入可能是受美国大豆价格更理想带动,因为巴西的大豆价格已经跳升。

巴西不仅仅是全球最大的大豆生产商,其种植的大豆也是最优质的(从蛋白质含量来看)。 这不只是由于其种植条件更为理想,也是美国农民为了提高产量而放弃质量、有意识选择的结果。  因此,巴西大豆的相对价值较为昂贵。  这一价格差异随着中国的大量买入而增加,因为在中美贸易紧张局势的背景下,中国从美国转向巴西进口。

但是与工业产品不同,大豆属于食品,其需求相对缺乏弹性。中国仍然需要大豆来喂养人口和牲畜,所以仍然需要寻求从其他目的地如巴西来进口。另一方面,随着巴西对中国的出口比率增加,势必导致对其他目的地的出口比率减少,尤其是在中国支付溢价,促进价格上涨的情况下。这意味着美国的生产商将从其他区域获得新客源,例如欧盟。过去五年,中国的进口平均占美国销量的55%到60%,其他地区的进口则接近一半。在4月份宣布实施关税时,美国农业部报告48.5万吨美国大豆出口至未公开披露的地点,市场传言是荷兰和德国。

显然,美国大豆价格需要大量的利好消息才有望挽救今年的表现。投机商和对冲者都将密切留意各种新闻和图表。在下方的日线图中,6月19日大豆期货一度触及841.5的低位,此后反弹6.5%,星期三落在885.75。卖方可能在5月29日从1049.5深跌之后(不足一个月大跌19.8%)开始部分获利了结。此外,上周末并没有重大消息公布,所以反弹的唯一原因可能来自于技术面。价格在趋势线(红色)获得支撑,在长线图上更显著。



在下方的周线图中,趋势线显示大豆期货的支撑位属于扩张的三角形(红色),从2016年8月开始在943和1001之间摆动。2017年6月,大豆价格触及更低的趋势线并开始上涨,今年锁定模型的顶部。但价格在三角形中间盘整后停滞,上升的回撤趋势被打断,并重新反转探底。  尽管上周曾短暂反弹,但需要显示更强的价格走势,且至少需要重新占据三角形顶峰,才可能进一步上涨。



制: ThinkorSwim

标签:无

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