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中国汇易网:美国大豆船也要开启海里打转模式?

2018年7月3日 13:34

2018年7月3日 13:34

周一美豆继续下探新低,中美双方增税在即,美国方面态度强硬进一步巩固美豆的疲软走势,美豆检验数据84万吨超预期,新作优良率略跌至72%,主力11月期约最终收跌10美分至869美分,跌幅逾1%;昨日基金卖出6000手至净空单7.3656万手,近年来最低净空单为2015年5月的约10万手;在贸易战阴影下,如无明显天气风险,基金暂难见回补动力。


美国商务部长威尔伯?罗斯(Wilbur Ross)周一表示,国内市场跌再惨,也不会改变美国总统特朗普处理美国贸易关系的方式。对日益升温的全球贸易摩擦的担忧令金融市场承压,就连一贯被青睐的美股也无法幸免。上半年,道指跌1.8%,是2000年以来最差开年。短期来看,只要贸易升水存在,北美即便是风调雨顺也不会给到国内太多利空,除非确认不打贸易战,否则无论打或者进一步磋商谈判,都会给市场带来趋涨的思路,从这一点来看,后期国内价格会逐渐追赶增税之后的成本。


受中国集中采购及征税时间点临近的推动,巴西大豆近远月进一步走强,8月285X(上周260X),9月295X(上周275X),10月310X(上周290X),11月320X(上周295X)。有消息称上周中国买家至少采购了15船巴西大豆,而其中部分船货的装船时间推迟,一方面缓解滞港,另一方面四季度的采购窗口越来越小。

近阶段国内连粕看涨情绪较高,但市场追涨情绪谨慎;回顾这一波强势上行,很大一部分因素来自于人民币大幅贬值所致,4月份以来人民币汇率结束了前期的强势升值趋势进入贬值通道,尤其是6月中旬以来,人民币兑美元快速贬值;截至7月3日,离岸人民币对美元跌破6.70关口,为2017年8月以来首次,并迅速连续跌破6.71、6.72、6.73关口,日内大跌近500点。


实际上,除了人民币之外,新兴市场在美元升值中无一不被虐,阿根廷、巴西货币均在大跌,周一(7月2日)巴西雷亚尔收于3.91228,前一日为3.87685,阿根廷比索收于28.27901,前一日为28.93795,当然来自原油大涨、本土经济疲软以及政治因素也是新兴国家本币形成贬值压力的其他独特因素。

美国中西部天气方面,预报显示下周和再下周的气温有所回落及降雨改善,特别是东部玉米带;干旱担忧仅局限于南部平原和密苏里地区。USDA作物生长报告显示,截至7月1日这周,美豆优良率71%,较前一周下降2%,市场预期72%。土壤墒情方面,中西部地区普遍有所改善。其中OK缺水率下降7%至39%,MO缺水率下降6%至52%。MS缺水率提高12%至38%,LA缺水率提高13%至54%。MI缺水率提高11%至28%。


不过近期的持续降雨是补墒还是会造成湿涝需要密切关注,近几周伊利诺伊州和明尼苏达州的河水水位持续上升,上周末局地降雨量高达10英寸,局地出现洪水。由于水位过高时(见下图:明尼苏达州河流水位预警),驳船无法进入沿岸装载口,这或将无法应付近期谷物运输量的激增,据美国农业部每周谷物运输报告显示,截至6月21日一周,密西西比、俄亥俄以及阿肯色的部分河流已连续三周驳船运载量超过100万吨。

下图为7月3-10日美国主产区总降水量预测:

上周五(6月29日)一名USDA官员表示7月12日的供需报告数据将体现中/墨-美贸易争端。市场预计出口预估至少下调2亿蒲,期末库存或将超过6亿蒲?;褂胁簧俟鄣闳衔猆SDA还将在7月报告中上调新作单产预估,尽管这在以往看来比较少见。在过去20年间,USDA仅在7月调整过两次单产。分别是2012年下调3.4和2008年下调0.5。


另据外电消息,船运数据显示,一艘装载7万吨美国大豆的货轮预计将驶往新加坡。之前这艘货轮在中国天津港口卸了一部分货。这艘名为Aeolian Fortune 的货轮也是停泊在中国海岸的至少六艘货轮之一。自6月22日以来,这艘满载大豆的货轮一直停泊在天津港,吃水深度89%。周末期间,这艘货轮将最终目的地改到新加坡港口,周一下午的吃水深度变成了46%。船运数据显示该货轮抵达新加坡港口的时间为7月12日。

另外一艘装载7万吨美国大豆的Peak Pegasus货轮抵达中国港口的时间有所推迟,原来预期该货轮将是中国加征关税前抵达中国的最后一艘货轮,但是现在抵达时间推迟了11个小时,预计将在7月6日中国时间下午3点抵达中国港口。目前不清楚Peak Pegasus是否会适用新的关税。

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