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国信期货晨会纪要2018年7月3日

2018年7月3日 09:03

2018年7月3日 09:03

国信期货晨会纪要2018年7月3日:

股指:量能稳定 股指观望
近期股市受到地产、银行拖累,主板指数创出新低。在价格方面略有企稳的创业板也受到较大的压力。在股市量能来看,股市成交量企稳,市场的量能不再下降,股指转入观望。
操作建议:观望

国债:预期宽松 国债多单轻仓持有
美中贸易的公开化目前来看难以避免,而随后双方的更进一步刺激则将会出乎市场预料。国内央行在此情况下将会再度刺激国内需求,货币宽松预期浓厚,国债多单轻仓。
操作建议:国债多单轻仓

贵金属:乐观制造业数据提振美元重挫金银
周一COMEX金银大幅下跌:纽约金主力8月合约下跌12.8美元至1241.7美元,纽约银主力9月合约下跌0.363美元或2.24%至15.835美元?;κ薪鹨古谈馀蹋篈U1812高开低走,暂时收于271.7元;AG1812低开低走,暂时收于3733元。根据FX168报道,美国6月ISM制造业指数为60.2,为仅次于今年2月的2004年以来第二高水平,也高于市场预期值58.5。该指数今年2月为60.8,创2004年5月以来新高,表明美国制造业重要先行指标的回升速度比市场预期的快。乐观经济数据提振美元,美元指数走强打压金银。然而金银超卖,下方空间有限。
操作建议:观望。

有色:金融风险大爆发,有色呈现抗跌性
7月2日晚间,外盘股市及商品多数下跌,有色板块呈现明显抗跌新,在市场对金融系统性风险忧虑加大的背景下,有色金属背靠重要支撑坚守。近阶段,中美贸易战及货币政策博弈的多重宏观风险压力下,金融市场风险偏好下滑,有色作为风险资产也遭遇冲击,然而从更长远角度来看,工业品中长期基本面呈现改善,在环保趋严和供给侧改革持续坚持的政策导向下,中长期有色价格具备超跌反弹基础,短期来看沪铜在52000一线以下具有趋势性买入机会,沪铝在14000关口附近将有较为明显支撑,沪镍在114000一线重要支撑收复站稳将扶助多头情绪,操作上建议控制仓位,多单背靠重要支撑关注反弹机会。

动力煤:盘整为主 关注周边市场压力
周一夜盘动力煤高位整理,前期平台受阻。受到高温天气影响,电厂日耗维持高位,需求良好。周边市场风险加大,导致多个市场承压。现货价格小幅回落,期货贴水较大,高位整理为主,635-650区间操作为宜,警惕本周贸易关税风险。

焦炭焦煤:焦炭震荡走弱 空单持有
周一夜间,焦炭1809低位窄幅震荡运行,报收2027,下跌39.5,跌幅1.91%。钢材市场终端需求走弱,钢价承压。焦企高利润刺激下生产积极,叠加下游需求走弱,部分地区焦炭现货提降。期货价格弱势运行 ,建议空单持有。
周一夜间,焦煤1809低位震荡运行,报收1166,下跌10.5,跌幅0.89%?;久胬纯?,焦企焦煤库存累积,采购意愿下降。目前期货贴水幅度较深,下方有支撑,建议短线操作。

黑色金属:唐山发布战略计划,螺纹回调买入
周一夜盘,螺纹1810合约偏弱震荡,报收3754元/吨,下跌23,跌幅0.61%。昨日全国主流贸易商建材成交量16.59万吨,低于上周的平均水平,季节性因素限制下游工地的采购需求。唐山市近日称到2020年要全部淘汰1000立方米以下高炉、100吨以下转炉和180平方米以下烧结机。短线建议5日线3745附近多单介入。
周一夜盘,铁矿1809合约窄幅震荡,报收464.5元/吨,下跌0.5,跌幅0.11%。昨日全国主要港口铁矿石累计成交55.3万吨,上周日平均成交59.57万吨。近期澳大利亚国家先关部门称,至2020年,澳洲铁矿石离岸价格(FOB)预计将跌至平均每吨51美元,主要是由于中国的钢铁产量将以每年平均0.6%的速度下滑。短线建议期矿在460附近回调买入。

油脂:美豆走低 拖累美豆油下挫
周一CBOT豆油期货市场收盘下跌,因为大豆走低。12月期约收低0.35美分,报收29.39美分/磅。夜盘连豆油冲高回落。
周一BMD毛棕榈油期货市场收盘上涨,因为交易商预期马来西亚棕榈油产量下滑。9月毛棕榈油期约上涨0.1%,报收2329令吉/吨。夜盘连棕榈油高位震荡。
周一ICE加油菜籽期货收盘休市。夜盘菜油高开低走,菜粕高位整理。操作上油脂短线偏多操作。

豆类:出口担忧加剧 美豆再创新低
周一CBOT大豆期货市场收盘下跌,创下两年多来的最低水平,因为作物产量前景强劲,美国与中国和其他主要出口合作伙伴国的贸易战令人担忧。11月期约收低10.50美分,报收869.50美分/蒲式耳。夜盘连粕震荡整理。短线偏多操作为宜。
周一鸡蛋期货大幅跳水,现货市场大幅下调报价拖累期货。目前期现过大升水打压期货,短期鸡蛋期货继续维持震荡格局。

白糖:基金卖盘以及雷亚尔贬值打压,原糖重挫
技术性抛盘涌现,美元走强致使巴西雷亚尔大幅贬值,原糖收巨阴线。10月原糖价格下跌0.69美分,跌幅为5.6%。近期国际糖市利空因素不断发酵,价格承压?;懵什ǘ洗?,后期宏观影响预期仍较强,糖价受到波及将维持大波动。郑糖夜盘继续下挫。主产区广西现货价格节节败退,下游买涨不买跌心态下成交较差。短期维持弱势,操作上建议空单持有。

棉花:中美贸易紧张,美棉触及六周低点
中美贸易冲突使得市场观望情绪上升,美棉下挫。12月合约下跌0.99美分,跌幅为1.18%。周度作物生长报告显示,优良率为43%,较去年同期低11%。随着7月6日的临近,中美贸易冲突的影响会更加强烈,投资者会更为谨慎。郑棉夜盘跟随美棉弱势下行,短期仍维持震荡?;久姹浠淮?,现货以及储备棉轮出运行平稳。操作上建议短线交易为主。

原油:沙特和俄罗斯增产 油价短期或震荡调整
周一原油期货价格盘中冲高回落?;久?,沙特阿拉伯7月份原油日产量将增加到1100万桶,比5月份原油日产量增加100万桶。俄罗斯能源部长周一称,该国原油日产量从5月份的1097万桶增加到1106万桶。 沙特和俄罗斯增产,隔夜布伦特原油期货价格出现较大幅度回调。技术面,SC1809合约短期或有技术性回调需求。操作建议:反弹遇阻可轻仓试探短空。

甲醇:短期关注2850附近阻力
周一甲醇期货价格盘中冲高回落,小幅震荡。现货方面,山东中北部甲醇市场周初观望居多。河北地区甲醇市场重心上移。厂家走货平稳,下游刚需采购,气氛偏好,成交平稳。技术面,主力MA1809合约短期关注2850附近阻力,近期或维持在2700-2850区间在很多。
操作建议:震荡思路短线操作。

PTA:基本面偏暖,短期偏强震荡
油价高位汇率贬值,成本驱动利好延续,PTA存在检修预期,下游聚酯负荷高企,工厂原料刚需良好,社会库存相对低位,基本面维持偏暖格局。PTA短期或延续偏强震荡,关注油价走势及国内宏观风险,多单持有。

聚烯烃:博弈略显僵持,维持区间运行
装置检修结构偏紧,非标价差持续高企,加之进口窗口关闭,石化挺价支撑现货,但下游盈利空间挤压,工厂高价接货抵触,市场博弈略显僵持,烯烃整体维持区间运行,关注港口库存及装置复产,震荡思路。

橡胶:市场情绪偏空 沪胶弱势震荡
近期黑色板块下跌带动沪胶走弱,泰混现货跌100至10300元/吨。由于国内中游库存堆积,轮胎厂维持现货随买随用策略,保证原料成本最低。近期下游开工同环比均有一定程度上升,处于成品累库阶段,终端消费一般?;赫鸬锤窬?,短线交易。


分析师:蔡元祺

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