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【一德早知道】铁矿震荡偏强,甲醇或冲高回落

2018年7月3日 09:02

2018年7月3日 09:02


金融期货

期指:周一市场大幅下跌,反包上周五阳线。截止收盘,上证综指下跌2.52%,盘中创年初至今新低2756点。市场结构方面,上证50下跌3.77%,创业板指下跌1.14%。期指方面,IF1807下跌3.66%,IH1807下跌4.61%,IC1807下跌1.70%。消息面:1、据知情人士透露,按照此前的计划表,阿里巴巴集团将在本月申请CDR发行,但由于种种原因,该进程需要推后。 2、人民币汇率继续贬值。目前在岸人民币逼近6.66,离岸人民币逼近6.69。盘面上有几点需要注意:1、工业富联接近破发。2、盘中消息面称特朗普拒绝对于中国关税的让步,如果中国和美国不能够在近期达成贸易协定,特朗普总统将会加紧另一轮对北京征收额外关税。目前主板蓝筹杀跌部分原因是基于贸易战情绪所引发的机构风控平仓,中兴通讯是较好的情绪指标。如果中兴通讯止跌反弹,则意味着情绪有所缓和。从近期市场走势来看,创业板走势强于主板。但短期的核心依然是上证50,一旦蓝筹股企稳、大指数不再新低,可以缓解市场悲观情绪,意味着市场底大概率出现,IC方面也需等待IH企稳方可修复弹性。但若主板破位,中小创也将独木难支。我们认为经过前期大跌,上证50已经接近短期阶段性底部,50ETF可分批左侧减仓,但由于期指杠杆性较大,右侧建仓为宜。今日陆港通交易恢复,在人民币汇率不稳的背景下,一旦北上资金大幅流入会对盘面产生负面影响。操作上建议投资者密切关注盘面变化,空单继续持有,等待大指数企稳。【陈畅】

期债:周一国债期货低开高走,T1809和TF1809分别收涨0.13%和0.10%,但T1809并未完全弥补跳空缺口,最低只到95.83。现券十年期国债和国开债分别下跌1BP和4BP至3.47%和4.21%。6月制造业PMI,数据较前值回落,其中生产和出口订单指数均出现回落,与上周公布央行问卷显示出的信心指数回落表现出一致性,基本面支撑长债价格。从基本面和资金面来看,均利好利率中枢的下行。昨日现券十年期活跃国开债突破4.2%,突破前期的阻力位,长债新一轮涨势基本确定,预计T1809将站稳96一线。操作上,逢回调加仓多单。【刘晓艺】


黑色品种

螺纹/热卷(RB1810/HC1810)现货方面,唐山普方坯涨20报3610,螺纹广州持平报4260、杭州涨10报4100、北京涨10报3970,热卷广州跌20报4240、上海跌30报4200、天津跌20报4160,杭州螺纹基差扩大66收476、北京扩大66收342,上海热卷基差扩大35收339、天津扩大45收299,螺纹广州与杭州价差33缩小10、与北京价差167缩小10,热卷广州与上海价差40扩大10、与天津价差80持平。螺纹盘面利润1040,热卷盘面利润1000。成材现货市场情绪一般,随期盘下挫,华东螺纹出货受阻,华北仍以刚需为主,投机需求仍暂无释放迹象,当前成材库存拐点确认,在累库阶段里,投机需求影响较大,观察后续社会库存-钢厂库存变动以及全国建材成交量,若社会-钢厂下降或成交18万(18年平均成交)以下则表现投机需求相对偏弱,行情易跌难涨,上周数据热卷表观需求有转好迹象,或可以作为后续行情反转的重要支撑,持续关注,操作上单边仍需等待上述指标给出信号,空钢厂利润暂时继续持有。【李博雅

焦炭/焦煤(J1809/JM1809)焦炭市场跌后整理运行,钢厂焦炭库存水平继续回升,采购意愿有所回落。焦企则仍保持低库存,局部有挺价心态。港口地区报盘有所回落,部分在2100-2150元/吨,但价格仍有倒挂。焦煤市场成交情况一般,下游补库气氛不高,但煤企整体库存也暂无明显压力,部分地区或有一定下跌,但空间暂时不大?;罘矫?,港口准一级焦现汇在2130附近,仓单成本2287左右基差在261,增71,部分二级焦仓单成本2250附近;河北厂库焦炭仓单基差294;山西简混煤港口仓单约在1280上下,基差114,增34。宏观预期转弱,且基本面进入下跌通道,短线来看,或仍有震荡,但整体趋弱格局延续。【张源

郑煤(ZC1809)目前西北坑口市场供应仍处收缩状态,鄂尔多斯地区表现最为明显,短期煤价仍有较强支撑。港口方面,近期港口和下游电厂库存持续攀升,但是同时下游电厂也开始进入日耗高峰期,沿海六大电厂日耗已经开始接近80万水平,煤价在当时680左右位置有一定支撑。不过出于对目前库存的担忧,市场心态还是有不小分歧。盘面上,由于市场分歧以及黑色整体下行等因素影响,盘面呈震荡下行趋势,不过考虑目前贴水较大,进一步回落空间不大,操作上建议观望为主,暂时上下空间都不明显。【关大利

铁矿(I1809)现货方面,2日主港成交较上日相当,全天成交冷清。周初钢厂观望为主,实盘少;贸易商稳价,卡粉及块矿成交较为活跃,价格坚挺,主流粉矿成交价跌2-5,日照PB粉报453跌5,金布巴粉61%报411跌5,PB块及纽曼块坚挺。28日普氏62%铁矿指数$63.8跌0.65,月均价$63.8。

期货方面,连铁走弱,PB粉61.5%对主力基差为35增5,金布巴61%对主力基差11增3;9-1合约价差为-2.5,降2;主力螺矿比8.1,增0.07。

外盘方面,掉期活跃度一般,成交也偏一般,价差活跃度下降。

操作建议,短期矿石基本面供需仍未见好转,到港没有回落预期,需求端无大的亮点,整体驱动依然偏弱,关注徐州地区复产需求表现。据点钢网消息,本月10-21日沃尔科特港码头有检修,预计影响十几条船的发运,其中包括PB粉块、杨迪及罗粉块等,关注未来发运情况。人民币汇率继续贬值,连铁下方支撑偏强,短期维持460-480区间偏强震荡对待,480附近或承压较大。螺矿比处在8左右盘整,驱动不强,激进者可逢低轻仓试多。【夏佳】

锰硅(SM1809):随着河钢7月硅锰采购价 8600元/吨的落地,贸易商有操作空间者拿货较积极。目前硅锰6517#主流报盘基本维持在8200元/吨左右。在环保督查持续发酵的情况下,现货资源依然偏紧。工厂报价节节攀高,高报盘者依然存在。现货看涨情绪持续高涨。锰矿方面,港口锰矿库存受下游工厂减停产影响,补库需求放缓。高库存水平依然难以对锰矿形成持续向好改善。锰矿目前均持稳。天津港Mn46%澳块主流成交价58-59元/吨度,Mn37%南非块主流成交价54-55元/吨度左右。SM1809合约北方地区基差达220元每吨左右,天津仓库交割利润-350元每吨左右。策略方面,1809合约盘中持续减仓下行。多方高位获利了解意愿强。目前在现货市场依然强势的背景下,空方增仓意愿不强。近期,期现走势背离导致基差不断扩张。操作上,盘面整体依然是震荡格局为主。建议风险偏好高者观望为主或日内高抛低吸短线操作,注意止损。【韩杰】


有色金属

沪铜(1808):昨日午后一则消息美国政府希望国会通过一项法案 允许特朗普随意提高关税,此举意味美国可能会退出WTO。消息传过国内造成下午商品和股市短暂跳水,其中沪铜主力08合约一度跌破51000元最低至50950元,尾盘收起至51210元。现货市场,7月首个交易日资金紧张情况有所缓解,现货贴水缩小到贴140元至贴70元,不过淡季下成交仍然不理想。晚间铜市开盘后偏弱震荡。年中已过,资金面压力减轻,中国经济虽然风险集中,但整体可控,建议前期空头出场观望。【李金涛】


沪铝(AL1808)昨日沪铝价格跌破14000元/吨收盘于13965元/吨,伦铝价格四连阴收盘于2114美元/吨。现货市场方面,上海成交集中13930~13950元/吨,对当月贴水70~60元/吨,广东现货市场成交集中在14030~14040元/吨,粤沪价差在90元/吨附近,市场整体成交活跃。短期铝价低位仍有支撑,可尝试轻仓试多,迫于宏观环境较差,宜场外观望为主。【封帆】


沪锌(ZN1808):昨日沪锌震荡偏弱,跌0.6%收于23060元。现货方面,上海0#锌主流成交23240-23400元/吨,0#普通对沪锌1807合约报升水90-100元/吨。消息面,新世纪资源公司重新开始的关于世纪锌矿目前开采工作的恢复进度已完成大约95%。目前市场资金紧张将持续影响期现市场,现货成交或维持低迷,现货升水很难有明显抬升。未来还需关注国内冶炼厂减产的进一步进展。【张圣涵】

沪镍(NI1809):日内受螺纹主力持续下跌影响,前期获利多头撤退,整日沪镍主力1809下跌0.07%。镍价快速下跌后,因原料库存偏低,下游钢厂补俄镍较积极。产业层面,国内库存持续减少支撑镍价;国内NPI前期受影响部分产能于本月底七月初复产,环保因素支撑减弱。宏观层面因素作为最大不确定因素影响镍价走势,短期内沪镍在115000处支撑较强,若下破空头可继续加仓,建议投资者持续关注国内外库存变动情况。【谷静】


农产品

白糖(SR809):关注会议指引:美糖:雷亚尔继续贬值,国际市场暂时缺乏支撑,美糖跌破12美分后引发大量基金卖盘,短线破位下行,中长期的供应压力还在持续,多头唯一的支撑只能是天气和政策,比如巴西干旱和印度降雨异常,本周重点关注印度降雨。郑糖:6月销售数据将陆续公布,和糖会重叠,6月销售数据预期利空,郑糖再度刷新阶段新低,等待会议指引,5000关口相对谨慎。短线现货压力还需一小波释放,但已经有所减轻,7月中旬较为乐观,9-1正套和单边阶段性多单。正套还需关注会议对近月的冲击。明年1-5合约,因甜菜压力不及预期,远期增产持续,正套继续。长期看,仍处熊市中期,增产中期,单边长期维持空头策略,可以在本次反弹期间再次布局。【李晓威】

棉花/棉纱(CF1809/CY1810)USDA30日报告显示美棉2018年实播面积1351.8万英亩,数据位于市场预估低值,报告中性略偏空,7月1日当周美棉吐絮率12%,优良率43%,去年同期优良率54%,美棉作物评级有所转好,但仍远低于历史同期;印度棉价坚挺,古吉拉特邦种植慢于历史同期,全球市场6-9月供应有限。

本周国储标准级轮出底价继续小幅下降,在汇率提高的影响下下周轮出底价将有较大提高,因此本周轮出成交预计良好,01合约16600买套保量继续增加,仓单继续高位增加,新疆棉花生长进度仍比去年晚10天左右。短期下游纱线价格在成本支撑下下跌有限,贸易战局势趋紧,市场对纺织品服装出口风险担忧加大。

策略:预计郑棉短期将震荡偏弱运行,短期投资者建议观望,关注主力16500位支撑,注意控制好风险。风险:中美贸易战【彭瑶】

鸡蛋(JD1809):淘汰鸡:当前老鸡供应减少,需求不旺,成交清淡。猪肉价格低迷抑制了消费者对蛋鸡的需求。

补栏:鸡苗排单平平,目前多数企业鸡苗排至7月中旬,但订单量较少,种蛋利用率偏低。

操作建议:鸡蛋现货价格弱势走低,市场整体走货缓慢,南方采购量减少,内销减缓,需求无支撑。生产环节余货多在2天;流通环节余货多在1-2天。各地高校陆续放假,需求逐步减少,南方湿热,北方高温,鸡蛋产蛋率降低,但是霉蛋、臭蛋频发,商家备货谨慎采购。09期货合约开盘冲高后强势下跌,季节性弱势未变,空单继续持有。【张海艳】

苹果(AP1901):昨日苹果期货07跌停,远月午后下跌,交易所监管措施严厉,在近月现货利空和贸易商整体亏损的情况下,下果前这一阶段建议继续保持逢高短空的操作思路,应设好止损坚决执行,有盈利的情况下也不要贪婪,择机止盈方是正道?!竞钕稹?/span>


能源化工

原油:近期油价表现来看,WTI最为强势,上周B-W价差一度缩窄至不到4美元/桶,为三个月来低位,美国原油出口套利窗口基本关闭,贝克休斯数据显示美国石油钻井数连续两周下降。北海市场DFL持续疲软,不过月差近日有所走强。我们认为随着三季度需求旺季来临,美国炼厂开工率走高将带动净进口量的的提升,北海及地中海市场压力将逐步缓解。三季度市场仍将是去库存趋势。【陈通】

塑料/PP(L1809/PP1809):LLDPE石化价格暂稳,中石化华北9350,中油华北9300,华北市场价上涨,天津9300,+75,神华竞拍9190;1809合约收9215,-50,油化工基差85,煤化工基差-25。PP石化价格暂稳,中石化华东9000,中油华东9100,市场价上涨,华东9225,+125,神华竞拍华东9190;1809合约收9242,-46,油化工基差-242,煤化工基差-52。

整体来看,聚乙烯现货暂稳,基差略升水?;久婵醇煨拮爸寐叫指?,供应环比会增加。需求端下游佛系采购,偏刚性??獯胬纯?,月初上游库存增加,中游库存尤其是港口库存也增加。因此大方向仍偏弱,压力在于上中游库存,价格可能在8900-9400之间震荡。操作上逢高沽空,期货升水现货较多可入场。9-1正套滚动操作,0-50建仓,目标100-150。聚丙烯现货暂稳,基差升水?;久婵?/span>7月中旬后检修产能基本恢复,市场传多套装置年底计划投产,预计对明年影响大,对今年影响有限。需求端处于季节性淡季,订单跟进不足且部分行业利润偏低甚至亏损??獯胬此?,上中游库存偏中性,下游库存不高但采购积极性也不佳。国内粒料价格9300以下有出口空间,已持续存在两周左右。总体来看,聚丙烯压力在于需求偏弱以及供应预期恢复,9400压力仍然存在,下方支撑8900附近?;钌窬?,有套保入场,关注9400附近压力表现。【任宁】

甲醇(MA1809):CFR中国350-402美元/吨+3.5,低端伊朗,高端非伊;江苏3010-3030,0;华南3040-3100,+40;山东2700-2800,+45;河南2650-2730,+45;河北2550-2700,+25;内蒙2400-2450,+120;陕西2400-2630,+90;川渝2650-2700,0;甲醇1809合约收盘价2824,-15;华东基差186,九一价差-83;产能继续回升,进口增加但有限,传统需求淡季,烯烃逐步重启但有推迟,总库存缓慢增加,但仍偏低,基差大幅收窄,部分地区现货已贴水,多数下游利润走差,区域价差空间不大,原油新高后将面临沙特增产预期,总体看支持甲醇继续上涨的安全边际不高,短期不排除冲高回落可能。【胡欣】

PTA(TA1809):今日PTA震荡,日内买盘以供应商及贸易商为主,预估今日现货成交1万多吨,日内报盘参考1809升水80-85元/吨,递盘升水60-65元/吨。PX预计1000美金,折合pta加工费800元左右。近期PTA大幅上涨源于原油的暴涨与汇率短期的大幅贬值,聚酯各环节利润基本正常?;久嬖ぜ?月去库存20万吨左右,7月预计依然去库存,基本面对价格仍略有支撑。 短期需要重点关注原油端走势,其对PTA影响应是近期主要逻辑,操作上可适当关注多PTA空原油。单边方面,由于成本支撑+基本面偏强,仍以多头思路对待1809,短期支撑5750。中期等待拉高空的机会,选择1901合约,参考点位5850左右(安全边际点位要适当根据原油价格进行调整)。价差方面,短期仍看好PTA基差行情。需要注意的是:PTA库存集中度较高,库存相对不高,临近交割月容易形成多逼空格局。【郑邮飞】

PVC (V1809):5型电石料华东本地价6910,+25;华南6925,+25;华北6855,+80?;钡缡?295,0;乙烯法华东7110,0。1809收6865,-25,华东基差45,九一价差+190,0。PVC冲高回落,6900压力较大,华东电石价格略涨25,成本抬升,PVC现货升水大,期货下行阻力大,但现货价格几乎压缩了下游利润,下游对此抵触,刚需采购为主,上方压力也较大,期货上方压力7000,下方支撑6700,技术看仍存回调,6900以上空单在6800附近获利减仓。短期检修仍在,需求稍弱,供需双弱,矛盾不大。7月中旬后检修少,供应增加,关注库存拐点得来临,而需求或比二季度略走弱,呈现旺季不旺格局,仍以偏空为主;区间操作,等待行情向下的驱动。中长期偏空,09的中长线空单在九一价差收窄后也可移仓01。风险点在于PVC投机需求越来越强,因此存在资金在价格合理区间继续上下波动200点的概率,管理好仓位,中期安全区间6600-7000。价差套利看,九一价差回调150-200仍可继续加仓正套,价差高位250正套逐步平仓。【张丽】

玻璃 (FG1809):玻璃正大1420;山东巨润1560,湖北亿均1550;重碱2200;供应端有增产计划,叠加本身需求淡季和需求增速同比下滑,库存较高且消化缓慢,纯碱高位暂稳,玻璃利润仍高位,基本面偏空,玻璃现货价格稳中趋弱,玻璃期货跟随螺纹走势?;繁:团锘ㄉ柚罩沟牟┺?,偏空看待。1809收1453,-4,基差-33;九一价差+60,+3,60以上反套,50附近平仓,短线套利。1809在1450以上加空。【张丽】

橡胶(RU1809): 上海市场全乳胶10100,0,泰国烟片12400,0,越南3L10600,0。供应方面来看,近期到港船货较前期有所下降,目前国外出口量尚未达到高峰。而下游看,轮胎企业开工持续高位,成品库存较高,但开工未受影响。因而总体来看,保税区外混合胶库存目前企稳,预计未来两周仍将保持稳定或小幅下降。目前沪胶以及现货均在万元附近,处绝对低位,一旦跌破万元,预计有部分现货和期货抄底资金介入,短期看,有较强支撑。近期无明显消息指引,胶价再次下跌,但不建议追空,主力反弹至10800-11000附近可短空,期现方面目前逐步出场,等待期现再次拉大的入场机会??缙诜矫?,九月面临仓单集中注销压力以及轮储可能,反套可持有?;?809收10445,-130,基差-345,1901收12185,-180,九一价差1840,-65。 【李冻玲】

沥青(BU1812):沥青主流华东3250-3370,山东3050-3370,华南3080-3280。韩国CFR华东425美元/吨,泰国CFR华南405美元/吨。沥青1812收3184,-18,华东基差+66。近期环保检查下道路施工暂停,砂石运输受限,叠加雨季影响,沥青需求释放受限,炼厂库存上升,出货压力增大。OPEC会议后原油反弹,沥青利润被压缩,成本支撑恢复。沥青自身基本面来讲,短期上行和下行动力都不足,震荡思路对待,长期来看(半年),基本面角度仍看好旺季需求,12合约仍然建议逢低入多。继续关注库存动态?!就跫蜒?/span>

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