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早间评论丨中信建投期货早间评论,交易提示

2018年7月2日 09:15

2018年7月2日 09:15

贵金属期货

受欧领导人就移民问题达成协议的影响,欧元大幅反弹,令美元承压下行,贵金属略受支撑。美国方面通胀数据超出预期,美国5月核心PCE物价指数同比2%,为6年来首次触及美联储2%的通胀目标,预期1.9%,前值1.8%;美国5月PCE物价指数同比2.3%,预期2.2%,前值2%。通胀数据的向好使得美联储年内加息四次概率上升。从欧元区经济来看,目前仍难言乐观,欧元继续大幅反弹概率较小。总的来说,目前美元仍运行在高位,且受美国经济表现强势的影响,贵金属仍将承压运行。值得注意的是,近期人民币汇率持续贬值,以人民币计价的贵金属与外盘走势或出现持续的背离,操作上以谨慎为主?;?812区间270-275元/克,沪银1812区间3650-3800元/千克。

操作上,沪金1812与沪银1812暂观望。(江露)

沪铜期货

宏观数据方面,美国5月PCE物价指数同比2.3%,高于预期2.2%,近期中美贸易摩擦等利空因素持续对金属市场形成利空打压,基本金属表现较为弱势。伦敦金属交易所3月期铜收跌0.06%,报6619.0美元/吨;3月期铝收跌0.98%,报2132.0美元/吨。国内方面,国家统计局公布的数据显示,6月中国制造业采购经理指数PMI为51.5%,环比回落0.4%,反映出国内工业运行有一定承压?;ν?808收跌0.14%,报51360元/吨;沪铝1808收跌0.39%,报14085元/吨?;久娣制分挚?,短期无进一步消息刺激,周五LME铜库存下滑3725吨至29.4万吨,鉴于近期国内现货端贴水呈现扩大,反映出下游现货端依然弱势,技术面,短期铜期价继续试探51000-51500区域支撑,预计震荡偏弱概率增加。操作上,沪铜1808合约暂时观望,激进者可考虑在51500附近区域轻仓做空,仓位5%以内,并设置好止损。(江露)

沪铝期货

宏观数据方面,美国5月PCE物价指数同比2.3%,高于预期2.2%,近期中美贸易摩擦等利空因素持续对金属市场形成利空打压,基本金属表现较为弱势。伦敦金属交易所3月期铜收跌0.06%,报6619.0美元/吨;3月期铝收跌0.98%,报2132.0美元/吨。国内方面,国家统计局公布的数据显示,6月中国制造业采购经理指数PMI为51.5%,环比回落0.4%,反映出国内工业运行有一定承压?;ν?808收跌0.14%,报51360元/吨;沪铝1808收跌0.39%,报14085元/吨?;久娣制分挚?,短期无进一步消息刺激,鉴于市场对后期消费端偏空预期依然犹存,铝期价上方存压,但目前铝价逐步触及下方成本区域,叠加后期自备电整改或将抬升铝冶炼成本,短期铝期价在14000-14100区域受到一定支撑,预计震荡概率较大。操作上,沪铝1808合约14000-14400区间震荡为主,仓位5%以内,以回撤200元/吨止损。(江露)

沪镍期货

宏观面,美国PCE物价指数超预期,但受强势欧元压制,美元不涨反跌,商品市场略受支撑。但从基本面来看,镍近期略有走弱的迹象。供给端,环保因素渐退,市场有复产的预期,但目前镍铁产量仍难以回升,镍铁供给偏紧对镍价仍有支撑。需求端,不锈钢价格已回落到环保前的位置,不锈钢消费淡季使得需求疲软。总的来说,目前市场观望情绪较浓,镍价整体震荡运行,沪镍1809区间113000-119000。

操作上,沪镍1809建议观望,也可考虑在区间内高抛低吸。(江露)

铅锌期货

基本面,锌基本面偏弱,消费端汽车行业疲软,供应端1-5月锌产量235万吨,增加1.6%,现货端上海金属网0#锌对当月合约升水120-220元/吨,锌价上升动能减弱。铅,上期所沪铅库存目前已降低到9696吨,低库存利好,铅价或迎来上涨。现货端1#铅对当月合约升水650-750元/吨,升水扩大幅度较大,供应短缺或加剧,铅价看涨。整体而言,铅锌基本面铅强于锌。预计锌1808运行区间22500-23300;铅1808合约运行区间19800-21000。

策略:锌1808合约建议观望,铅1808合约建议多单继续持有,仓位5%,设置200止损。(江露)

铁矿石期货

港口库存居高难下,环保高压下钢厂复产受阻,铁矿石上行阻力较大,但是下方支撑较强,预期后期仍以区间震荡为主。操作:I1809合约建议在460-470区间高抛低吸,下方止损位设在455附近,上方470左右逢高止盈。(张贵川)

钢材期货

环保限产大环境下,钢厂利润受政策?;じ怕式洗?,加上期价贴水较深,贸易摩擦有缓和迹象,短期仍可坚持做多,但需求淡季效应愈加明显,钢厂库存增幅较大,钢价上行仍面临较大压力,还需等待机会。RB1810/HC1810合约建议暂且保持观望。(张贵川)

焦煤焦炭期货

环保限产仍在持续,神木地区不少煤场关停,产地煤供应受限,而焦企限产背景下,焦煤需求同样不振。焦炭现货市场主流维稳,环保高压下,焦化厂产能利用率受限,供应偏紧支撑焦炭价格高位运行,但钢厂产能利用率同样受限,焦炭呈现供需双弱局面,预期后期双焦高位震荡为主。操作:JM1809合约建议暂且观望;J1809合约建议暂且观望。(张贵川)

动力煤期货

北方港口整体稳中有升,电厂库存维持1500万吨以上,处于历史最高位水平,提前超额完成补库,且进口煤政策放松,对北方市场煤需求进一步减弱,港口煤价恐继续小幅回调。此外,尽管受水电发力影响,日耗仍旧再度开启上升趋势,预计后续日耗将维持在75以上。综合而言,旺季来临,郑煤深贴水下下方支撑较强,但上方空间亦有限,预计中短期内630-650将是09合约主要运行区间。

 操作建议:09合约日内短线可考虑630-650区间低买高卖,突破区间5个点止损;可考虑买01卖09反向套利。(张贵川)

原油沥青期货

消息面上,国家统计局6月30日公布数据显示,2018年6月官方制造业PMI为51.5%,比上月回落0.4个百分点,但仍高于上半年均值0.2个百分点,并且连续23个月位于荣枯线上方,制造业总体继续保持扩张态势将在一定程度上提振原油需求。另一方面,美国油服公司贝克休斯周五公布数据显示,截至6月29日当周,美国石油活跃钻井数减少4座至858座,连续第二周录得下滑。综合看,国内制造业延续扩张提振原油需求,同时美国钻井数回落暗示原油产量增速放缓,将对原油形成一定支撑。沥青方面,贸易商优先消化库存缓解资金压力,导致炼厂整体出货略显清淡,同时传统雨季抑制终端需求,但近期原油大幅反弹,成本端上移主导沥青市场。

操作上,SC1809在495-500元/桶区间逢低做多,有效跌破495元/桶止损;bu1812在3150-3200元/吨区间逢低做多,有效跌破3150元/吨止损。(李彦杰)

橡胶期货

美原油延续反弹;东京工业品交易所(TOCOM)期胶主力合约周五收市价174.5日元/公斤;上期所天胶周五主 力合约Ru1809前二十位多头持仓减少3136手至99272手,空头持仓减少4703手至132104手。橡胶1809合约周五晚间 上涨30元至10565元/吨。主力合约Ru1809日K线小幅反弹,成交量缩小。

操作策略:橡胶1809宽幅震荡,MACD绿柱收敛,轻仓短空,空头止损设在11100。(胡?。?/p>

PTA期货

美原油延续反弹;PTA产出小幅下降;郑商所PTA周五主力合约TA809前二十位多头持仓增加8904手至272846 手,空头持仓增加14522手至296750手。PTA1809合约周五晚间上涨14元至5854元/吨。主力合约TA809日K线延续反 弹,成交量缩小。

操作策略:PTA1809低位震荡,MACD红柱放大,轻仓短多,多头止损设在5700。(胡?。?/p>

玉米类期货

上周临储拍卖合计成交191.19万吨,成交率23.9%(前一周27.13%)。截止六月今年累计成交4957.32万吨,总成交率53.53%。最新公告7月5-6日计划拍卖量维持800万吨。7月6日吉林省储备粮轮换竞价交易20万吨玉米。近期主产区强对流气象灾害和虫害在部分地区发生,吉林地区苗情受影响较大。

上周五全国玉米价格基本稳定。锦州港口新粮收购价1700-1720元/吨,持平,其余港口价格稳定。深加工厂收购价方面:山西长治长子下调10元至1870元/吨,山东寿光上调16元至1880元/吨。

期货市场,玉米09合约上周五收盘价为1787元/吨,上涨6元/吨,持仓量增4418手至55.3万手。临储拍卖期间玉米供大于求的基本面不变。而长期供需缺口以及拍卖底价叠加运费成本上升对期价亦形成底部支撑。需求方面,南方港口库存高企,进口谷物和芽麦替代作用下玉米的饲用需求受限;而淀粉库存仍处于高位,以随用随采为主,旺季不旺。09合约窄幅震荡,01合约小幅上涨,9-1价差扩至-63。建议观望为主。

上周五淀粉现货价基本稳定,山东部分地区涨跌互现。随着东北拍卖粮入关量激增,华东地区玉米收购价格回落后企稳。淀粉企业在价格相对高位签单受限,开机率回落,库存较上周基本持平,仍处于高位。预计后期华北淀粉企业?;煨藁崾箍手鸩较禄?,但下游旺季尚未启动,淀粉库存难降。淀粉09合约上周五上涨8元收于2240元/吨。盘面淀粉09-玉米09价差453,激进投资者可逢高做空淀粉加工利润。(田亚雄)

白糖期货

周五国内主产区糖厂出厂价稳中走低。广西产区报价5370-5460元/吨,云南产区报价5180-5300元/吨,均较前日稳定。全国大部分销区价格稳定为主,终端用户按需采购为主。

郑糖窄幅震荡,减仓10514手,总持仓量为55万手。夜盘走低,收跌于5072。美糖宽幅震荡收于12.2。

看跌预期致使终端消费者随行就市采购,旺季迟于往年;替代品果葡糖浆旺季来临,价格上涨,替代性减弱;且昆明糖会临近,郑糖在近期有望出现一定反弹。但国际糖市整体供过于求,泰国糖出口大增,走私情况不容乐观,上方压力依然不减,建议观望为主。(牟启翠)

苹果期货

山东地区出现强风天气,部分农作物遭受损失,其中部分地区的矮砧苹果也受到灾害。局部天气灾害对于整体市场供需影响的程度有限,历年来,苹果产区都会出现大大小小的冰雹、大风灾害,建议对相关信息保持谨慎。 

苹果期货上市以来,一直呈现大幅波动的情形,这是由苹果作为生鲜品本身价格的波动性和不确定性决定的。当前苹果期货价格已经来到相对高位,从我们了解到的情况来看,苹果交割品的升水以及对于苹果天气灾害的预期已经在盘面呈现出来。

在未来没有新的供需因素推动的情况下,苹果各合约将继续在较大的震荡区间内波动。(前期给出的1810 9000元/吨支撑,1905 12000元/吨高点,仍可参考)当前苹果期价回到这一区间中部,上下皆有空间,多空都有机会。操作上建议轻仓为主,高抛低吸,及时止盈。轻仓为主,高抛低吸,及时止盈。(田亚雄)

棉花期货

USDA周五发布,18年全美棉花种植面积预计达1351.8万英亩。此前市场预估为1378.1万英亩。3月预估为1346.9万英亩。

中储棉周五挂牌销售3万吨,实际成交1.46万吨,成交率为48.67%,平均成交价格折3128B级为16261元/吨。地产棉成交0.54万吨,成交率27%;疆棉成交0.92万吨,成交率为91%。

周五现货市场价格小幅下跌,CNCottonA报16794,下跌1元;CNCottonB报16300,下跌3元。郑棉在贸易冲突不明朗的格局下继续震荡,低开上涨后小幅下跌,减仓44112手,总持仓量为60.9万手。夜盘走高收于16845。种植面积略低于预期,但市场仍对贸易冲突有所担忧,美棉宽幅震荡收于84.05。

在贸易冲突升温的背景下,前期棉价大跌促使轮出底价走低,近日抛储成交有明显提高,有利于去库存。全球棉市偏紧,国内库存走低使得郑棉慢牛的基本面仍未有大变动,预计后期将重回缓中慢涨态势,建议逢低在16500附近布局郑棉多单。(田亚雄)

鸡蛋期货

上周鸡蛋现货下降幅度高达0.5元每斤,即15%。周末价格下跌的加速说明了市场的恐慌性抛售预期正在形成,但昨日午间剩车2台左右,已经较前期减少。今日北京销区价格止跌,保持在2.92元/斤,山东产区今日同样保持平稳,曹县价格在2.73元/斤。

本次下跌主要是梅雨天气带来的需求阶段性下降和未来一周的黄淮,江淮,江汉地区的大降雨持续引发。据我们了解,本次梅雨天气将持续到7月14日左右,即将来到收尾阶段。根据我们的监测,从六月中旬开始,全国淘鸡价格普遍回落,老鸡前期淘汰多,鸡龄呈现年轻化,未来可淘老鸡不多。

鸡蛋的价格波动周期跟农历时间联系紧密,今年的中秋在09-24,算时间偏晚的,而我们关注到中秋的时间跟期货高点日期有高度的相关性。从鸡蛋期货上市后的情况观测,09合约高点多现于07-10到08-10之间,按今年中秋时间,我们预测高点时间在07月24-28日当周概率偏大。未来的一周,盘面一定出现09的抗跌,基差会进一步扩大。研究鸡蛋期货时间长,就很容易理解09合约的基差上到1400-1600在梅雨季节是很正常的,预计08和09跌幅有限,而现货本次的恐慌也极易形成最后一跌。建议现货低位企稳后,继续多08合约,已经持有多单的可做08-09正套。(田亚雄)

豆类期货

隔夜因美国农业部报告的数据基本和市场预期相符,美豆小幅回落,其中11合约收低3.5美分,报收于880美分/蒲式耳;豆一09合约收高18点至3695元/吨;豆粕09合约收高13点至3141元/吨??悸堑?月6日互相正式加征关税已是大概率事件,在中美贸易争端下,美豆延续弱势走势,且目前美国天气总体正常。随着贸易战爆发之后,巴西大豆价格将进一步提升,且人民币汇率贬值(离岸汇率已至6.63以上),也增加进口成本,上周人民币1.54%,相当于大豆进口成本增加大约49元/吨,国内豆类市场偏强震荡走势,但6-8月份到港大豆充裕,豆粕库存再度回升,将抑制现货豆粕涨幅。操作建议豆一09合约背靠3660做多,破3620止损;豆粕09合约多单可在3180上方适量止盈,顺势逢低做多;现货供应充裕,远期吃紧,09/01价差有望走弱,上方压力-65附近。(牟启翠)

油脂类期货

资讯:1、美国新作大豆8956万英亩(去年9014万,3月意向8898万,预期8979万);截止6月1日大豆库存12.22亿蒲(去年同期9.66亿,预期12.18亿)。2、特朗普发推称,沙特国王同意每日增产或多至200万桶的要求。3、伊朗第一副总理称,伊朗将允许私营部门出口原油,以应对美国的原油制裁。

分析:美豆播种面积较3月意向面积如期上调,但略低于市场预期,季度库存基本符合预期,报告影响中性略偏多。但随着7月6日加征关税期限临近,市场关注点发生转移,这两份报告对国内油粕市场影响较小。原油升至高位后,受沙特及伊朗利空消息压制,今日开盘出现较大幅走低,短线油脂或随原油回落而有所回调,前期油脂多单可逢高适当减仓。继续关注原油走势。(田亚雄)

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