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华泰期货:美棉重回跌势 国内震荡为主2018.06.29

2018年6月29日 10:12

2018年6月29日 10:12

昨日美棉重回跌势。主力ICE12月棉价下跌1.05美分/磅,报每磅83.79美分。周截止6月21日一周因取消前期签约,美棉净签约 -4287吨,装运83417吨,较前一周增加18%。中国净签约-1633吨,装运5625吨。18/19年度新棉签约44498吨,主要买家是越南、印尼和土耳其,中国取消前期签约,净签约-11431吨;国内方面,郑棉震荡为主,最终棉花主力1901合约收盘报16690元/吨,下跌125元/吨,棉纱期货1810合约收盘报24875元/吨,下跌70元/吨。储备棉轮出方面,本周第4日轮出30008吨,实际成交15588吨,成交率51.95%,成交均价14774元/吨,较上一日下跌58元/吨,6月29日计划轮出量在3万吨,其中新疆棉1.01万吨。现货价格下跌,CC Index 3128B报16327元/吨,较前一交易日下跌1元/吨。FC Index M到港价96.41美分/磅,上涨0.57美分/磅。下游纱线持稳,32支普梳纱线价格指数23860元/吨,40支精梳纱线价格指数26940元/吨。

策略:随着6月美国农业部供需报告利多,以及发改委国内增加80万吨滑准税配额刺激国外需求,美棉价格长期维持强势;而国内短期工商业库存偏高,总体仓单+有效预报数量处于历史最高位,并且棉协发文表示有关部门采取多项措施保障棉花市场供给,压制了市场价格,同时也使得目前的基差和内外价差得到了充分的修复。长期而言,随着抛储的进行未来不断进行去库存,长线价格中枢将不断上移。对于投资者而言在持有底仓多单的基础上维持波段操作。另外考虑到目前存在的系统性风险,亦可以采取对冲交易策略,即买入棉花期货同时卖出其他相对弱势的品种。针对场外期权投资者,则可以直接轻仓逢低买入略微虚值1809或1901的看涨期权,并等到虚值期权变成实值期权后滚动至下一个虚值期权,以博取收益最大化;对于现货和持有仓单的企业,亦可以在持有现货/仓单的基础上买入虚值看跌期权以构建?;ば月羧?Protective Put Option,PPO)策略。这样,既可以规避价格下跌的风险,同时可以博取价格上涨后现货端的收益。

风险点:全球种植面积超预期风险、宏观汇率风险、国内政策超预期风险、替代品价格下跌风险、贸易战风险。

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