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华泰期货股指:汇率问题笼罩市场

2018年6月29日 09:09

2018年6月29日 09:09

金融期货

国债期货:货币政策与汇率贬值的平衡
债券市场近期保持强势。资金面方面,信托到期规模较大、MPA半年度考核和财政存款上缴规模较大是对年中资金面形成冲击的主要因素,但是考虑到定向降准将正式落地施行,将有效缓解资金面压力,或只需关注时点性冲击。值得留意的是,近期人民币的贬值似乎给市场带来了担忧,逻辑上来看汇率加速贬值容易引发资本外流压力,从而制约货币政策进一步宽松的空间。同时在连续贬值的情况下,中美利差持续收窄的趋势可能被逆转。但是从目前的货币政策来看,央行暂时并没有干预汇率,主要原因在于宏观层面存在衰退可能,需要流动性的宽松对冲。从这点上来说,只要不出现单边的贬值预期,适度的汇率贬值是在政策层面可接受范围内的,未来需关注央行对汇率是否有干预行为,目前中债的关注点或仍在国内。中期来说,国内经济处于信用紧缩和财政紧缩的环境中,内忧外患下货币政策在未来势必会有进一步的结构性宽松空间释放,这种格局下长端利率的下行趋势仍将延续。
策略:维持多单持仓
风险点:经济环比反弹

 

股指期货:汇率问题笼罩市场
总体看,经历风险和情绪集中释放之后,市场最悲观时期已经度过,但眼下继续处于风险和情绪的消化过程,与此同时,人民币汇率问题笼罩市场,北上资金飘忽不定对市场形成不利影响,市场仍处于震荡的弱势状态。不过对于A股来说,政策方面逐渐出现积极因素(政策底已经出现),包括进一步减税降费以及货币政策委员会强调把握好去杠杆的力度和节奏,流动性从“合理稳定”到“合理充?!?,预计货币政策边际宽松已成为定势。对于股市来说,政策底往往先于市场底出现,市场可能正在逐步接近阶段性的机遇期。但是考虑到市场目前仍然面临风险的不确定性释放,短线或很难判断绝对底部,预计市场仍处于震荡探底过程,后期关注市场的修复机会。
策略:震荡探底关注权益资产阶段性修复机会
风险点:贸易战全面爆发

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