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华泰期货股指:特朗普关税政策抵制升温

2018年6月28日 08:42

2018年6月28日 08:42

金融期货

国债期货:宏观层面的利好
伴随着近期市场风险仍处暴露期,以及月内资金面延续宽松,平稳跨季基本无忧,债市做多情绪仍高?;久娼嵌壤纯?,伴随着工业增加值以及PPI的反弹,二者共同支撑5月利润和营收累计增速分别实现16.5%和10.2%的高增,符合我们此前关于二季度营收和利润增速将迎来阶段性企稳的判断。但是展望后市,无论是供需的边际走弱,还是PPI将在三季度遭遇高基数,都不支持营收和利润增速的进一步好转,阶段性企稳后三季度营收和利润增速回落幅度或将加快,对债市具有宏观层面的利好。此外,随着棚改热潮降温,地产超长景气周期面临政策拐点,地产投资难以将韧性长期维持下去,国内经济处于信用紧缩和财政紧缩的环境中,内忧外患下货币政策势必会有进一步的结构性宽松空间释放,这种格局下长端利率的下行趋势仍将延续。
策略:维持多单持仓
风险点:经济环比反弹

 

股指期货:特朗普关税政策抵制升温
总体看,连续风险和情绪释放之后,市场目前仍面临些许的不确定性,使得风险和情绪消化过程时间拉长。市场面临的短期风险来自于五方面:第一,市场仍然处于信用风险暴露期,央行近期所释放的流动性流入小微企业或仍有障碍。第二,股权质押风险的持续暴露预期。第三,货币化安置趋紧对地产带来的负面预期。第四,美国或出台中国投资限制措施的不确定性。第五,美元指数的不断上涨带来新兴市场的负面风暴。但是考虑到市场下跌空间已经收窄,特朗普或放缓使用直接措施限制中国对美投资以及美参议院提议规定特朗普以国家安全为由征收关税时要接受国会审查,市场情绪或有短期的回升。短期来看,伴随着政策底的逐渐出现,市场可能正在逐步接近阶段性的机遇期。但是考虑到市场目前仍然面临风险的不确定性释放,短线或很难判断绝对底部,预计市场仍处于震荡探底过程,后期关注市场的修复机会。
策略:震荡探底关注权益资产阶段性修复机会
风险点:贸易战全面爆发

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