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周俊期权:做好持久战准备,豆粕价格上涨的逻辑!

2018年6月27日 09:31

2018年6月27日 09:31

今天豆粕价格大幅上涨主要原因还是贸易战的升级,几个新闻报道表明中国政府已经做好持久战的准备。

第一则新闻,中国国务院26日宣布,将下调部分亚太国家的大豆进口关税,并公布了其他关税下调的产品清单。中国将自7月1日起将印度、韩国、孟加拉国、老挝和斯里兰卡大豆进口关税税率从3%调降至零。虽然印度和巴基斯坦的豆粕、菜粕质量都很差,毒素也很高,可供出口的量不超过200万吨,但是也可以看出中国政府在寻找大豆进口替代国。也有人说,通过这些国家做跳板进口美豆,但我们不会通过这几个国家。我们10月份后一定会购买美国大豆,也是通过巴西,巴西的大豆都卖完,然后巴西再去买美豆压榨。

第二则报道,来自《参考消息》:A股抗得过长期贸易战。参考消息是国内非常权威的报刊,那么就是明确传达我们已经做好持久战的准备。

另一则传闻,据知情人士透露,在美国总统特朗普上周加大赌注宣布对中国产品征收惩罚性关税之后,我们的大大上周四对20位大多来自欧美跨国公司的首席执行长说,北京计划予以回击。大大称,西方有个说法,如果别人打你左脸,你要把右脸也伸过去,而在中国文化中,你要以牙还牙。那么,可以判断,贸易战7月6日,正式开打。中国政府选择还击也是当下不得已的选择,以战止战,先打再谈。

同时人民币汇率下调,这两周人民币汇率贬值超过3%。开辟贸易战外新战线货币战。两军交战前的隔空喊话基本结束,进入静默的战前准备。我们要系好安全带,中美两国短期会在关税,农产品,限制企业投资,汇率,金融市场多线并行较量。

随着贸易战升级的明朗化,国内投资者,以及下游饲料企业,贸易商,养殖企业进场采购的心态会发生变化。美盘CBOT一次又一次的在交易贸易战预期。但国内呢?不相信,不敢相信,不愿相信!于是价格仍在上周二开盘价以下区间艰难运行。而在这个关键节点上,美国农业部还憋着种植面积意向报告的大招,这一招是打向自己叫苦的农场主们,还是拍醒大洋彼岸仍然保有和平幻想的买家呢?29号这个报告大概率将是利好!

当前还有一个重要的因素就是天气,进入7,8月份将是天气的敏感期。目前看接下来一到二周,温度升高,几个大主产区降水都偏少。7月初中西部有高压脊,我们要密切关注,雨水是否偏少,今年温度是一直偏高的。天气升水未来两周很可能注入盘面,再加之关税落地,人民币贬值,采购成本上涨。今天现货端也有积极信号,部分油厂开始封盘惜售。豆粕行情可以值得期待。

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