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银河期货金属早评20180612

2018年6月12日 10:08

2018年6月12日 10:08


 镍

隔夜LME镍收于15265,跌180,跌幅1.17%;库存279120,增126,外盘去库存节奏有所放缓。近期不锈钢利润虽然在逐渐萎缩,但不改钢厂盈利的本质,且部分结构产品利润较为可观。高利润、低库存从而决定了不锈钢对于镍的需求仍在高位,环保导致的内蒙镍铁减产加剧了原本的供应短期的局面,基本面利多格局不改。


同时,国内镍的供需矛盾存在,则国内去库存逻辑成立,在前期进口窗口持续关闭的情况下出现了外盘镍库存的持续较大力度的降库,但外盘Cash0-3M的贴水幅度在扩大,这些不符合常规逻辑的现象需要引起警惕,因此,操作上暂时建议先离场观望,一旦cash的结构有所改善或外盘降库放缓后再考虑介入。


目前镍铁较镍板的贴水较大,所反映的是国内的镍供应缺口矛盾的程度仍显不够,阶段性的内外套利操作宜观望,镍铁较镍板的贴水程度的变化或将是后期走势的先行指标。


同理,国内镍的供应缺口矛盾程度仍显不够,那么阶段性的国内镍现货氛围将有所趋弱,短期进口窗口完全打开的可能性较小。

周一铅价受阻于5日均线,铅价于日内低位小幅震荡。伦铅收盘上涨15.5美元至2482.5美元,涨幅0.63%,持仓增加479手至11.9万手,成交量减少2600手至3071手。


宏观方面,德国总理发言人表示,欧盟对美国的报复性关税准备在7月1日实施。在G7会议上,特朗普与其他六国领导人在贸易问题上存在分歧,对此,美国国务卿表示,美国与G7之间关系依然稳固。


美元昨日震荡走强,目前行至5日均线附近,铅价部分受此打压。LME库存昨日减少150吨至132750吨,LME现货贴水扩大2.75美元至贴17美元。行业方面,国内环保检查仍在进行,预计6月底检查完成前对冶炼厂的影响仍在,LME库存仍在持续减少,虽然期盘回落,但供应忧虑仍然使铅价有支撑。


现货方面,供应端环保限产消息逐步被市场消化,期盘连续震荡回落将提升现货报价,刚需采购为主。技术上看,铅价回落之势仍在,短期关注2400美元一线附近表现。

 锌

隔夜LME锌窄幅整理,收于3205美元,沪锌跟随震荡后收于24485元,沪锌指数持仓增0.6至48.6万手。


宏观市场,美国务卿表示,特朗普与其他六国领导人在贸易问题上存在分歧,但美国与G7国家关系依然稳固;意大利新任财长表态无意退出欧元区,计划将重点放在削减该国债务水平,比起赤字支出,更希望通过投资和结构性改革提振经济增长,隔夜美元指数涨跌不大。


LME市场,LME锌库存减少1450吨至248450吨,LME锌现货升水进一步走高至31美元。6月美联储议息会议将至,整体市场表现谨慎,虽然外盘LME锌升水持续走高,但库存并没有出现明显减少,现货需求的好转并不稳固。


而国内随着交割的临近,价差已经出现收敛,现货略显紧俏但后期将逐步缓解,随着国内冶炼厂开工率的回升,锌价反弹将有所承压。操作上来说,沪锌延续低位震荡为主,上方压力较为明显,偏空思维参与。

今日伦铜延续回调,收7305.5美元/吨,涨58.5美元/吨,涨幅0.81%,增仓8645手至34.2万手,成交量减少9775手至23507手。宏观方面,全球三大央行本周将迎来利率决策,另外英国脱欧问题也回到台前。


标普500指数上涨0.1%,报2782.0点。全球三大央行政策会议本周联袂登场,预计美联储将大概率加息,欧洲央行料公布结束购债的详细计划,预计今年会停止QE,日本央行则仍将维持高度宽松,美国非农数据优越,欧洲物价被油价拉升,欧美同时紧缩货币概率比较高,美债欧债预计下行,美元指数预计下行。


产业方面,工会主席罗纳德·萨尔塞多表示Spence铜矿已与必和必拓签署新的劳资合同,该合同包括1350万比索的一次性奖金和2%的实际工资的增长。Escondida第一工会发言人卡洛斯·阿伦斯德斯在圣地亚哥接受采访时称“如果必和必拓公司愿意与Spence达成协议,这对于目前Escondida的谈判来说是一个良好的信号。


盘面来看,前期伦铜上涨主要是由于Escondida铜矿谈判和环保等供应端因素的集中爆发,使铜容易受到资金的追逐,目前铜矿谈判较为顺利,预计伦铜呈现回调趋势,向7150美元/吨处靠拢。

隔夜LME铝窄幅波动,收于2309美元,沪铝夜盘同样涨跌不大,收于14900元,沪铝指数持仓持稳于70万手。


现货市场回顾,周一上海成交集中14710~14720元/吨,对当月贴水30~20元/吨,对隔月合约贴水110元/吨左右,当月与隔月价差小幅扩大;广东现货市场成交集中在14790~14810元/吨,粤沪价差维持在80元/吨附近。


行业方面,据几内亚网站报道,美铝几内亚铝土矿项目配套铁路复线工程完成路基,其运力将由目前的每年运2400万吨提升至每年4000万吨;巴西Para州法院驳回了Norsk Hydro ASA关于将其巴西氧化铝炼厂产能限制在50%的上诉,意味着这部分关停产能仍无法开启。


国内铝供需好转的格局在持续,体现在库存持续下滑上,另外海外氧化铝供应紧缺的格局不变,海外供不应求的情况很难改观,整体来看铝价上涨基础依然牢靠。不过考虑到本周宏观事件集中,市场表现谨慎,沪铝在1.5万关口依然有反复,逢低做多思路参与。

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