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财富早知道 | 2018年5月23日

2018年5月23日 09:21

上证早知道

【今日导读】
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汽车进口关税相当幅度降低、丰富国内市场供给
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企业陆续投资OLED产线、材料企业迎来发展机遇
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环保趋严和需求提升、电极箔价格有望继续调涨
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亚夏汽车收购中公教育、万盛股份上调产品价格

【上证聚焦】
〇汽车进口关税将相当幅度降低、丰富国内市场供给

国务院关税税则委员会22日公告,自71日起,将税率分别为25%、20%的汽车整车关税降至15%,降税幅度分别为40%、25%;
将税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的汽车零部件关税降至6%,平均降税幅度46%。据测算,以在国内市场指导价约90万元的进口汽车为例,进口到岸价24万元,降税后关税可由6万元降至3.6万元,汽车进口环节增值税和消费税也将相应降低。
此次政策之后,预计还将有诸多扩大信息消费和汽车消费的措施出台,今年消费增速有望保持在10%左右,服务消费和信息消费均会达到30%以上的高速增长。在汽车消费方面,华泰证券首席宏观分析师李超预计可能出台新能源汽车双积分政策进一步升级、增加充电桩等基础设施建设、继续推进取消二手车限迁、汽车信货支持、汽车下乡等一系列政策。
大东方(600327汽车销售及服务业务占2017年利润比例48%,经营的高端品牌包括保时捷、捷豹陆虎等;
广汇汽车(600297)截至去年底经营7374S店,位居宝马、奥迪等豪华品牌的第一销售阵营;
厦门信达(000701)在福建、济南等地设有144S店及1家平行车进口公司,信达汽车位居全国汽车经销商百强。

【上证精选】
〇上交所22日作出了终止*ST吉恩和*ST昆机上市的决定,*ST上普和*ST海润将被暂停上市。
〇打击"洋垃圾"走私集中行动22日在多地同步收网,查证走私废塑料、废矿渣、废五金数十万吨。
〇生态环境部近日发布通知坚决遏制固体废物非法转移和倾倒,提出要一追到底、严肃惩处。
〇相关管理部门21日召开煤电工作会议研究部署平抑煤价上涨,着重讨论了如何加快释放煤炭产能。
〇上海银行宣布将在65日前制定稳定股价方案并公告,预计控股股东和其他上海市属机构将继续增持。

【产业情报】
〇企业陆续投资OLED产线、材料企业迎来发展机遇

TCL
集团最新公告,拟投资建设一条产能达到月加工3370mmx2940mm玻璃基板约9万张的第11代超高清新型显示器件生产线,主要生产和销售65”、70(21:9)、75"8K超高清显示屏及65"OLED、750LED显示屏等。顶目总投资约426.83亿元。
此外,黑牛食品近日也宣布,投资建设的河北固安第6AMOLED面板生产线项目产线启动运行,目前按照计划稳步推进建设中。另据媒体报道称,三星显示器公司已经在4月开始为GalaxyNote9量产6.38英寸OLED屏幕,较往年提早了两个月。
研究机构预测,2022年全球AM0LED面板市场规模将达约413.6亿美元,为2016年的三倍。中信建投认为,我国OLED面板企业位于国际第二梯队,随着国内产线陆续投产,材料企业将迎来发展机遇,如发光和传输材料领域的濮阳惠成(300481、万润股份(002643等,柔性显示膜材料领域的新纶科技(002341)、万顺股份(300057)等。
〇环保趋严和需求提升、电极箔价格有望继续调涨
受环保治理和下游铝电解电容器需求旺盛推动,电极箔市场祭气度持续改善。数据显示,自2017年以来电极箔价格涨幅超过15%,机构预计6月份电极箔价格会继续上涨。目前产业链库存极低,但去库存仍在继续。
环保治理对电极箔行业供给影响显著。电极箔加工的腐蚀工艺需要使用大量强酸,此前大量中小企业酸废水处理不达标,2017年环保风暴预计关停约20%的产能,对电极箔的供给产生影响。下游方面,在变频器、新能源发电与新能源汽车等市场增长下,铝电解电容器需求旺盛,将推动电极箔价格上涨。
2017
年以前,由于电极箔产能过剰,全行业价格基本处于盈亏平衡状态。2017年以来供需状况的转好,使得全行业进入涨价趋势,预计今明两年还有5%-20%的上涨空间。
公司方面,新疆众和(600888、东阳光科(600673是电极箔行业龙头。

【公告解读】
〇亚夏汽车拟大手笔收购中公教育

亚夏汽车(002607拟以资产置换+定增方式,作价185亿元,收购中公教育100%股权。资产置换差额部分171.49亿元以定增方式支付,定增价格3.68/股。中公教育专注于非学历职业就业培训。交易对方承诺标的公司今起三年扣非后的净利润分别不低于9.3亿元、13亿元和16.5亿元。
〇万盛股份上调部分阻燃剂销售价格
万盛股份(603010逐步对部分阻燃剂产品上调价格,其中在全球市场对两大主要产品工程塑料阻燃剂WSFR-BDP及聚氨酯阻燃剂WSFR-TCPP上调幅度15%-20%。产品主要应用于汽车、电子电器等领域。对于涨价原因公司解释为:自20184月份以来,磷系阻燃剂的供应市场发生了较大变化。
〇中储股份拟建设智运全国运营中心
中储股份(600787孙公司江苏中储智运物流拟投资约2.06亿元,建设中储智运全国运营中心,总建筑面积约5.1万平米。
〇安控科技拟收购工业物联网领域企业
安控科技(300370—级子公司浙江安控拟以1500万元收购科聪自动化100%股权??拼献远且患以诠ひ滴锪煊蛴涤锌刂葡低称教ㄈ砑?、工业自动化软件、工业云软件、自动化移动应用软件和边緣计算平台的产品提供商。
〇浩物股份拟收购内江鹏翔、延伸汽车产业链
浩物股份(000757拟以6.51/股定增+现金,合计作价11.86亿元,收购内江鹏翔100%的股权。同时,拟配套融资不超过2.6亿元。标的公司及其子公司主要从事整车销售、维修保养服务、综合服务等。交易对方承诺标的公司今起三年扣非净利润分别不低于6621.52万元、7288.15万元、7566.72万元。交易完成后,公司将在原有业务的基础上新增乘用车经销和汽车后市场服务业务。
〇通威股份签订重大销售合同
通威股份(600438与隆基股份就多晶硅产品的销售与采购签署2.5年期重大合同,即公司下属公司在20185月至202012月向隆基股份子公司合计销售5.5万吨原生多晶硅料。预计本次销售产生的净利润为:20181.32亿、20196.94亿、20209.92亿元。

【数据说话】
〇数百家机构扎堆调研新能源车产业链公司

据上证报资讯统计,4月份以来,机构对新能源汽车产业链中下游公司关注度陡然升温,数百家机构扎堆调研相关公司。其中54家机构调研了双环传动,这些机构包括银河、兴全、鹏华、国泰、华宝等基金公司,以及国海、国信、东吴等券商。13家机构调研了亚太科技,14家机构调研了凯中精密,49家机构调研了麦格米特,62家机构调研了德赛西威。
机构认为,新能源汽车产业发展开始提速,投资机会将从上游向中游制造领域传导,在行业变革趋势中,传统汽车零部件公司向新能源汽车转型过程需要密切关注。

【资金观潮】
〇三机构席位买入南洋股份

22
日龙虎榜显示,南洋股份(002212获三机构席位合计净买入4162.72万元,占该股当日成交额的14.3%。
分析指出,公司收购的信息安全硬件龙头天融信在2017年完成并表后,大幅提升了收入与利润水平。得益于行业集中度的提升,公司信息安全业务增速有望持续高于行业平均水平。

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